土耳其深山的一座偏遠村莊有恐怖分子作亂，憲兵和民兵平亂後，世居當地上村的哈澤蘭人以為從此可以享有安靜富足的日子。不料，先前從下村逃到城裏避難的地主家族貝札里人又陸續返鄉，重新點燃了延續數十年的兩族世仇。地方領袖兼宗教首腦謝赫．費里特主張和平包容，但其民兵領袖兄長馬蘇開始受到幻象困擾，長久壓抑的家族怨恨再度浮現。他深信這些夢中幻象是來自神的警示，加上大批村民的支持，馬蘇公然挑戰弟弟的領導地位，大力散播號稱來自他爺爺的神蹟傳說與預言夢境，建構村民對貝札里人的妖魔化想像。終於，暴力獲得了合理化的藉口，他們成了執行大屠殺的真正恐怖分子。

本片取材自馬爾丁比爾格村大屠殺，以真實歷史悲劇為背景，深刻探討土地爭奪、權力鬥爭與集體狂熱等因素聚加後如何一步步吞噬人性，內容發人深省。編導以風格平實的敘事，描述物質貧乏的上村村民彷似仍生活在中世紀文明中；居於下村的貝札里人則擁有大片農地，經濟上也比較富裕。哈澤蘭人深怕再度成為他們的奴僕，因此決定在他們也擁有民兵武裝之前先發制人。

時代背景固然為這場民族悲劇提供了土壤，但要是沒有男主角兄弟之間複雜而微妙的個人恩怨，以及極端宗教主義走火入魔的神喻與解夢，也不足以驅動馬蘇泯滅人性，做出如此惡劣的行為。如真似幻的景象多次在馬蘇夢中出現，懸疑效果頗佳，也反映了他疑心生暗鬼。其中一段寫馬蘇在山上碰到從下村過來放羊吃草的小女孩，痛斥她離開，因他知道她是下村地主哈里的女兒，但不知道她是雙胞胎。這個場面甚有驚悚感，並延伸出馬蘇認為「雙胞胎的第二胎是魔鬼塞進去」的謬論，大結局更對「哈里有雙胞胎女兒嗎？」的疑問作出震撼力極強的呼應。